LA SOCIETE

L’activité de conseil en gestion de patrimoine est née au début des années 70 aux Etats-Unis. Elle repose sur une méthodologie d’analyse globale de la situation d’une personne. Son objectif est d’apporter au client des recommandations juridiques, fiscales et financières répondant à l’ensemble de ses besoins et attentes.

Le conseil en gestion de patrimoine intègre la situation familiale, les projets de vie et les attentes de la personne conseillée afin de définir la stratégie globale y répondant le mieux : c’est l’approche patrimoniale globale.

Elle s’appuie sur de nombreuses disciplines telles que le droit de la famille, la fiscalité, le droit des assurances, l’analyse des produits financiers et d’assurance, une veille permanente sur l’évolution des produits et de la conjoncture financière et … une expérience solide de la psychologie appliquée à la présentation des solutions préconisées.

En France c’est aujourd’hui plus de 4 000 cabinets de conseils en investissements financiers qui permettent un accès privilégié aux opportunités de l’investissement et de la protection patrimoniale et se voient confiés chaque année plus de 9 milliards d’euros (hors immobilier) de la part des épargnants français (environ 10% de la collecte globale d’épargne), collecte équivalente à celle de la 4éme banque française.

Placer en valeur première la dimension humaine de notre relation avec chaque client afin de répondre avant tout à son choix de vie familial et professionnel.

Privilégier l’objectivité de notre cabinet dans la sélection des solutions et de nos partenaires pour défendre la qualité de notre conseil en garantissant la transparence du conseil.

Produire une information complète permettant d’éclairer les propositions stratégiques apportées à nos clients lors de la mise en place des solutions préconisées.

Situés à Paris au cœur du 1er arrondissement, 4 place de Valois, pour vous accueillir du lundi au vendredi, de préférence sur rendez-vous.

Pour optimiser la gestion du temps de nos clients nous nous déplaçons très volontiers sur rendez-vous, sur leur lieu de travail ou à leur domicile.

Cette activité fait intervenir principalement 4 catégories d’acteurs : les banques, les sociétés de gestion, les assureurs et la catégorie dans laquelle notre cabinet a choisi de s’inscrire, est celle des conseillers, la mieux en mesure de réunir nos valeurs d’objectivité, de choix et de qualité en sélectionnant les meilleurs produits sans pression commerciale auprès des 3 autres catégories d’acteurs.

• Cabinet créé en 1994 et devenu sas Dominique Cavarec Conseil & Associés depuis le 01 10 2012.
• Siège social au 4 place de Valois, Paris 1er.
• Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine statut CIF (Conseil en Investissements Financiers) adhérent de l'association ANACOFI CIF et enregistré sous le numéro E003337 (AMF)
• Activité de courtage en assurances enregistrée à l’ORIAS, adhérent à l’association professionnelle ANACOFI ASSURANCES
• Activité de courtage en prêts (IOBSP), adhérent à l’association professionnelle ANACOFI IOBSP.

Notre cabinet (RCS Paris 788 564 904) est enregistré auprès de l’ORIAS (N° 12 069 080), soumis aux instances de contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 www.amf-france.org). Il dispose d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (CGPA) pour des montants en responsabilité civile professionnelle de 1 500 000 € par sinistre et par an pour l’activité CIF et IOBSP, de 2 500 000 € par sinistre et par an pour l’activité d’Intermédiation en Assurance et d’une Garantie Financière de 115 000 € pour les activités d’Intermédiaire en Assurances et Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). Tout litige peut être l’objet d’une saisine de la direction de l’entreprise par courrier (4 Place de Valois 75001 Paris), téléphone (01 45 44 02 02) ou mail (dcavarec@cavarec-conseil.com), du médiateur de l’ANACOFI (92 rue d’Amsterdam 75009 Paris), du médiateur de l’AMF (17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 02) et du médiateur de l’Assurance (LMA TSA 50110 75441 Paris cedex 09). Notre cabinet est tenu au secret professionnel. Le responsable du traitement des données et fichiers est M. Dominique Cavarec. Les informations sollicitées auprès de chaque client ont pour finalités la délivrance au client du conseil adapté et la vigilance requise par la participation à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Le client conserve le droit d’accès, d’opposition et de rectification prévu par la CNIL.

• Ecouter
• Analyser
• Guider
• Optimiser les solutions
• Disponibilité
• compétences
• Expérience
• Objectivité

Trouver le bon équilibre performance – sécurité,

Vous conseiller pour protéger et développer votre patrimoine : C’est notre profession.